Bedrifter

Overordnet

Under bedrifter har man mulighet for å søke opp enkeltvis for videre behandling på "kundekortet". Man kan også søke opp flere ved benyttelse av mer avanserte kriterier. Det er mulighet for å lagre sine søk som ferdige filter og man kan velge hvis det er et spesielt man bruker ofte å ha dette som automatisk filter når man åpner "Bedrifter" fra menyen. Videre kan man legge til nye bedrifter, sende e-post eller SMS  eller eksportere til Excel. 

Legg til bedrift

Denne knappen er for å legge til ny bedrift i systemet. 

Fyll ut "kundekortet" med så mye informasjon som mulig. Husk at det kan være flere som skal se på dataene og ikke kjenner bedriften like godt som deg. Man kan legge til hvem som er Key Account Manager. Da kan man enklere sortere på de bedriftene man jobber med. Legger man inn e-post på fakturaadresse vil alle fakturaer automatisk sendes på e-post.

Når man har lagret kommer man til bedriftsbildet til den nyopprettede bedriften for videre behandling

Etter at man har opprettet en ny bedrift skal man som regel legge til en kontaktperson i bedriften. Andre egenskaper man kan legge på bedriften er :

• Til oppfølging
• Medlemskap
• Abonnement
• Fastgiver
• Interesse
• Møte
• Notat
• Vedlegg
• Relasjon
• Partneravtale
• Samtykker og reservasjoner

Send kommunikasjon

Her er det mulighet for utsendelser til alle, noen eller enkeltpersoner. Kanaler som det kan sende i er:

• e-post
• SMS
• Brev

Man kan også kopiere e-post og åpne den i e-post klient eller som liste i Excel. Ved å ta ut liste i Excel kan det importeres i andre systemer som f.eks. nyhetsbrevløsninger. 

Eksporter

Under eksporter ligger følgende valg:

• Åpne enkel liste i Excel
• Abonnement
• Ansatte
• Etiketter bedrifter
• Faste givere
• Forsikring
• Gaver
• Kompetanse
• Medlemskap
• Samtykker og reservasjoner
• Verv

Filtre

Mine søkefiltre er en samling forhåndsdefinerte søkefiltre som er satt sammen av ett eller flere kriterier. Man kan legge til nye filtre, vis og redigere eksisterende filtre, slette filtre og velg om man ønsker å ha et filter som standard ved åpning av "Personer".

Under "Legg til filter" har man muligheter til å sette opp en filtreringsjobb innenfor disse egenskapene knyttet til aktører:

• Generelt
• Demografi
• Kommunikasjon
• Fast giver
• Medlem
• Ansettelse
• Gaver enkeltbetalinger
• Abonnement
• Organisasjon, gruppe og verv

Under hver av disse kategoriene er det flere valgmuligheter med avhuking ☑ eller fra-til felter av forskjellige typer.