Registrer deg

Personer

Personer er bildet for registrering, finne, se på data og lage utvalg. Dette er arbeidsbildet for de som jobber aktivt med medlemmene/giverne i organisasjonen.

Overordnet

Under personer har man mulighet for å søke opp enkeltpersoner for videre behandling på "kundekortet". Man kan også søke opp flere ved benyttelse av mer avanserte kriterier. Det er mulighet for å lagre sine søk som ferdige filter og man kan velge hvis det er et spesielt man bruker ofte å ha dette som automatisk filter når man åpner "Personer" fra menyen. Videre kan man legge til nye personer, slå sammen dubletter, sende e-post, SMS og brev eller eksportere utvalget til en Excel-liste. 

Legg til person

Denne knappen er for å legge til ny person i systemet. Enten det er givere, medlemmer, kursdeltager eller andre dere skal ha liggende i CRM-systemet.

Når det legges inn nye personer i basen er det minimum 3 steg man må gjennom:

Innmeldingssteg

Ved opprettelse av ny person vil systemet automatisk gjøre en duplikatsjekk mot basen for å forhindre at man legger til en person flere ganger. Hvis en person ligger inne en eller flere ganger vil det komme forslag på navnet du oppretter om at det kanskje ligger i systemet. Hvis det er samme person, velg og gå videre. Er det ikke riktig, fyll ut skjemaet videre og lagre.

Fyll ut den informasjonen du har mottatt og trykk lagre. Når man har lagret kommer man til navnebildet til den nyopprettede for videre behandling

På personen har man mulighet til å opprette avtaler (medlemskap, giveravtale, abonnement), abonnement, verv og annet: :

  • Til oppfølging
  • Ansettelser
  • Forsikring
  • Interesse
  • Kompetanse
  • Møte
  • Notat
  • Vedlegg
  • Relasjon
  • Verv
  • Samtykker og reservasjoner
  • Legg til og slett tags

 

Redigering på personer

I ulike bokser vil det være ulike muligheter for å redigere og endre informasjon.

Etter en avtale, medlemskap, verv etc. er opprettet legger man til flere oppføringer nede i den aktuelle boksen.

Det vil også på noen bokser komme alternativer som "bytt" eller "flytt", eller "+innbetaling"/"+faktura".

Noen alternativer er til høyre i en boks. Da gjelder alternativet den spesifikke oppføringen (et av flere medlemskap f.eks.). Andre alternativer er nederst til venstre i boksen og gjelder da generelt for hele boksen (f.eks. bytt ansettelser (der vil du i et senere valg velge hva som skal skje med eksisterende ansettelser).

Litt mer om de ulike feltene på person

Status
Dersom personen er aktiv og alt er ok så står det ingenting i statusfeltet. Det er bare dersom du har fått ukjent adresse, personen er død, eller utmeldt at det står en verdi i status. Det er knyttet logikk til noen av statusfeltene. For eksempel vil status "Ukjent adresse" automatisk fjernes dersom du endrer på adressen til personen. Det er også mulig å sette opp at når en person får status "Utmeldt" eller "Død" så skal mobilnummer og e-postadresser slettes. Si fra til support om du ønsker det. Dersom du velger Anonymiser på en person vil alle verdier som kan identifisere personen fjernes og erstattes med xxxxx. Dette kan ikke omgjøres. 

Vi trenger din tilbakemelding!