Handlinger på faktura/kreditnota

Vis faktura

For alle fakturaer som er laget i Winorg kan du se disse når du velger "Vis faktura". Fakturaen vises uansett hvilken kanal den opprinnelig er sendt ut i. Men fakturamalen er generell så det kan være avvik på utseende. Uansett så skal den inneholde alle nødvendige felter som skal vises på en faktura. 

Endre forfallsdato på faktura

Du kan velge en faktura og endre forfallsdato på denne. Når du gjør det så endres informasjonen umiddelbart og da tar ikke automatiserte purrekjøringer tak i den før etter ny forfallsdato angitt. Når du endrer forfallsdato så lages det også en ny fakturakopi med ny forfallsdato. Det tar noen minutter å få denne på plass, men om du venter litt så kan du også skrive ut ny faktura med ny forfallsdato, ved behov. 

Kreditering av faktura

Dersom du har en faktura du ønsker å kreditere kan du gjøre det her, direkte fra reskontroen. Valget kommer bare frem dersom fakturaen fortsatt er utestående, dvs at den ikke er betalt i sin helhet eller allerede kreditert tidligere. 

Når du trykker på "Krediter faktura" får du opp spørsmål av typen: "Vil du kreditere faktura 93687 på kr 2.268,-?". Beløpet som kommer frem her er summen av beløpet som er igjen å kreditere på fakturaen. Det betyr i praksis at hvis fakturaen er delbetalt så vises resterende sum. 

NB! Dersom du står på en faktura som gjelder flere personer/bedrifter så vil hele fakturaen krediteres, for alle personer, på tvers av personer/bedrifter. 

Krediteringen sendes ikke faktisk ut, men det lagres en kreditnota på personen som kan skrives ut ved behov. 

Angre kreditering av faktura

Dersom du ønsker at kreditnotaen skal «nullstilles» kan du bruke dette valget. Når du angrer en kreditering så lages det en motpost som gjør at kreditnotaen ikke gjelder lengre. Du kan fortsatt se både kreditnota og angring av kreditnota i reskontro.

Dersom linjen gjelder kreditering av en faktura med flere linjer så kan også brukeren velge hvilke av linjene som skal angres.

Det er ingen sperre for å angre en kreditering som allerede er angret, dvs man kan angre samme kreditering mer enn én gang.

Når man velger linjer for å angre kreditering så vises tilsvarende informasjon på hver linje som blir vist når man skal kreditere. For varesalg (lag faktura) er det ikke laget støtte for å angre deler av en kreditering, bare hele.

Reskontroposten som gjelder angre kreditering bruker krediteringen som utgangspunkt, men med noen endringer:

• Bilagsdato blir den samme som for kreditnotaen
• Fakturanummer endres til opprinnelig fakturanummer, dvs samme fakturanummer som lå på opprinnelig faktura som ble kreditert.
• Purrekode settes til 1 dersom faktura (ekskludert krediteringen) har noe utestående. Ellers settes den til 0.

Vis trekkliste 

Trekkliste vises fra reskontro til en bedrift via handlingsvalg. Gjelder for fagforeninger.