Lage standardfilter
Løsning for standardfilter
Filter er personlige. Det betyr at alle filter du lager knyttes til deg som bruker. Du kan lage så mange filter du vil, navngi de som du vil og bestemme om et av de alltid skal vises når du navigerer inn i skjermbildet.
Det eneste unntaket for personlige filter er standardfilter. I alle lister vi har som inneholder filtreringsmuligheter er det mulig for at administrator kan lage standardfilter som vises ved inngang til skjermbildet. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom man innenfor "Personer" ønsker å generelt begrenser til at man bare ser medlemmer eller givere, eller at man i innbetalingsloggen generelt alltid ser data for i år uten at hver enkelt må lage personlig filter.
Dersom bruker selv har et standardfilter satt så vil personlig filter prioriteres foran standardfilter. Det vil dermed bare vises for de som ikke har noe personlig filter satt.
Her forklarer vi hvordan du lager et standardfilter og hvilke valg du bør ta i den forbindelse
Lage standardfilter - steg for steg
Standard søkefilter lages og vedlikeholdes under menypunktet "Innstillinger" og menyvalget heter "Søkefiltre"
Når du åpner skjermbildet så vises alle steder hvor det er filter og hvor du kan lage standardfilter.
Kolonnen "Rapport " lister ut stedene hvor det finnes søkefilter
Kolonnen "Standard Søkefilter" viser om det er laget standard søkefilter eller ikke. Dersom det er laget vises en tekst her, hvis ikke er feltet blankt. I bildet under er det laget 2 søkefilter, for "Bedrifter" og for "Innbetalingslogg". Det er lurt å være tydelig på navngivningen av filteret siden man som bruker ikke kan se selve kriteriene, bare navnet på filteret.
Kolonnen "Gjelder" krever at du må velge om dette er et filter som alle som bruker systemet skal ha (Alle foreninger/bedrifter) eller om det bare gjelder de som jobber i administrasjonen og har tilgang til øverste nivå i Winorg (Kun øverste foreningsnivå). På denne måten kan du lage filter til bruk sentralt uten at det påvirker alle tillitsvalgte. Det er bare mulig å lage ett standardfilter per rapport.
"Rediger"-symbolet brukes for å opprette eller endre på filter.
"Slett"-symbolet brukes for å fjerne filteret som standardfilter. Dersom et filter fjernes vil det fjernes fra alle brukere.
Hvordan ser det ut for bruker
For en bruker vil et skjermbilde med standardfilter vises på denne måten:
Filteret er ferdig valgt. Det er enkelt å "avvelge" filteret ved å trykke på navnet én gang. Og som sagt, om bruker legger til et eget filter som de vil skal vises ved oppstart så vil dette vises og ikke standardfilter.
Selv om standardfilter ikke er valgt ved oppstart vil det fortsatt vises som et tilgjengelig filter markert med stjerne.