Oversikt over daglige oppgaver
Det er ikke slik at alle kunder behøver å gjøre alle oppgaver, men det kan være greit å ha et aktivt forhold til hvor i Winorg det ligger oppgaver som bør følges opp/følges med på. Vi har derfor laget en oversikt over hvor det finnes arbeidslister.
Registreringer til godkjenning
Det aller meste av transaksjonene godkjennes automatisk, men dersom noe stopper opp eller er avtalt å skulle håndteres manuelt så vises det på startsiden. Les mer her.
Oppgaver til oppfølging
Dersom du eller andre har oppgaver som må følges opp vises dette på startsiden, les mer om oppfølgingsoppgaver her.
Brev til utskrift
Dersom noe ligger klart til utskrift så vises snarveien "Jeg vil - Se brev som er klar til utskrift". Les mer her.
Feilede utsendelser
Når utsendelser feiler vises dette via snarveien "Jeg vil - Se feilede utsendelser". Les mer her
Slå sammen dubletter
Dersom du jevnlig merker dubletter for sammenslåing kan det være lurt å følge med på status på sammenslåingen. Les mer her.
Prognose fremtidige faktureringer
Faktureringen i Winorg skjer automatisk, men om det er noe som ikke har blitt fakturert så vises det under prognose for fremtidige faktureringer. Les mer her.
Feilliste fakturering
Dersom noe feiler i distribusjon av faktura vises det i feillista for fakturering. Les mer om den her.
Registrerte innbetalinger
Alle innbetalingsfiler leses automatisk inn og oppdateres, men om noe feiler ved oppdatering eller du har behov for å registrere innbetalinger manuelt gjøres dette i skjermbilde for "Registrere innbetalinger". Les mer her.
Oppdatering av innbetalinger
Og når innbetalinger er registrert og fikset så må alt oppdateres for at det skal havne i innbetalingsloggen. Les mer om det her.
Vippsnummerdialog
Om du får inn Vipps-gaver må du huske på å lese de inn og godkjenne de i Vippsnummerdialog jevnlig. Les mer her.
Gaver fra Adstate
Om du har integrasjon mot Adstate er det viktig å oppdatere de nye avdøde så raskt som mulig slik at automatikken fungerer. Les mer om det her.
Aldersfordelt saldoliste, medlemmer som ikke har betalt
For å følge med på hvem som ikke har betalt faktura ennå kan du hente ut rapport for Aldersfordelt saldoliste, les mer om den her. Ellers får du en egen oversikt over medlemmer som har passert forfall og fortsatt ikke har betalt, les mer her.