Fakturalogg feilliste

Fakturalogg feilliste

Fakturalogg feilliste er en arbeidsliste med fakturaer som ikke har blitt sendt ut via automatikk. Grunnen til at de har feilet er mangel på kanal for utsendelse.

Disse fakturaene må følges opp manuelt. Når de er fulgt opp og blitt sendt mottaker må det krysses av ☑ for fulgt opp. Det kan være lurt å legge inn en kommentar som viser hva som er gjort.

Oppgaver som er fulgt opp forsvinner fra listen etter 30 dager.

Er det mange poster i feilloggen kan man enkelt søke etter rett faktura. Følgende informasjon kan søkes etter:

• Fakturadato
• Aktørid
• Navn
• Type (Medlem, fastgiver, kurs)
• Betalingsmetode (kanal: Giro, brev, e-post, Vipps, e-faktura, AG)
• Fakturanummer
• Beløp (et gitt beløp eller fra - til eksempel, 200-300)
• KID (hele eller deler av KID. søker fortløpende mens man skriver)
• Forfalls dato
• Melding (om e-post er sendt, hvis ikke er den blank)
• C/O adresse
• Adresse
• Ekstra adresse

Annen funksjonalitet

• "Google søk" øverst på siden søker i alle opplistede felter listet over. I tilegg kan man søke på postnummer og poststed
• Eksportere liste til Excel
• Ved å trykke på AktørID kommer man til kundekortet til den aktuelle fakturaeieren. Her kan man behandle videre. se Kundekort for mer informasjon